Cómo ver, editar y gestionar una cotización?
Es importante poder acceder y modificar tus cotizaciones según las necesidades de tus clientes. Aquí te explicamos cómo hacerlo:
Ver una cotización
- Accede a "Cotizaciones":
Inicia sesión y selecciona "Cotizaciones" en el menú principal.
Encuentra la cotización:
- Usa la barra de búsqueda o filtros para localizarla por número, cliente o fecha.
Haz clic en la cotización para ver los detalles.
Editar una cotización:
Abre la cotización que deseas editar.
Selecciona "Editar":
Haz clic en el botón "Editar" o el ícono de lápiz.
Realiza las modificaciones necesarias:
- Añade o elimina productos.
- Ajusta cantidades o precios.
- Guarda los cambios:
- Haz clic en "Guardar" o "Actualizar cotización".
Gestionar cotizaciones
¿Cómo aprobar o rechazar una cotización?
Gestionar el estado de tus cotizaciones es fundamental para llevar un seguimiento efectivo.
Aprobar una cotización:
- Recibe la cotizacion del cliente:
- Actualiza el estado:
- Accede a "Cotizaciones" y abre la correspondiente.
Haz clic en "Marcar como aprobada".
Confirma la aprobación:
- Se actualizará el estado y podrás proceder con el siguiente paso del proceso de venta.
Rechazar una cotización:
- Actualiza el estado:
- Abre la cotización en cuestión.
- Haz clic en "Marcar como rechazada".
Consejos:
- Seguimiento: Mantén comunicación con el cliente para abordar inquietudes y potencialmente ajustar la cotización.
- Análisis: Utiliza esta información para mejorar tus propuestas y tasas de aprobación.
- Enviar copia: Si editas una cotización enviada, notifica al cliente sobre los cambios.